 |
ISO 9000 | ISO 14000 |
 GMP Consulting |
|
КОНКУРЕНЦИя и КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТь: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Валентин СИНЬКО Ход рыночных Проведенное исследование Широко признано определение конкуренции, данное известным исследователем М. Портером: «Конкурентная стратегия должна основываться на всестороннем понимании структуры отрасли и процесса ее изменения. В любой отрасли экономики, — неважно, действует она только на внутреннем рынке или на внешнем тоже, — суть конкуренции выражается пятью силами: 1) угрозой появления новых конкурентов; 2) угрозой появления товаров-заменителей; 3) способностью поставщиков комплектующих изделий торговаться; 4) способностью покупателей торговаться; 5) соперничеством уже имеющихся конкурентов между собой. Значение каждой из пяти сил меняется от отрасли к отрасли и предопределяет, в конечном счете, прибыльность отраслей» [ 2] . В других исследованиях понятие конкуренции определяется с иных позиций. Так, Р. Макконел и Л. Брю считают, что обязательными условиями конкуренции являются: «наличие на рынке большого числа покупателей и продавцов любого конкретного продукта или ресурса», а также «свобода для покупателей и продавцов выступать на тех или иных рынках или покидать их» [ 3] . Во втором дополненном издании Толкового словаря рыночной экономики указано: «Конкуренция — это соперничество, соревнование между выступающими на рынке предприятиями, имеющее целью обеспечить лучшие возможности сбыта своей продукции, удовлетворяя разнообразные потребности покупателей. На мировом рынке постоянно существует острая конкуренция товаропроизводителей. Для успешного выступления на внешних рынках требуется существенное повышение конкурентоспособности предлагаемых отечественных товаров. При импорте же использование конкуренции иностранных продавцов позволяет достигать более выгодных условий закупок» [ 4] . Различные определения конкуренции, как правило, не противоречат, а скорее дополняют друг друга. В то же время каждое из них, взятое в отдельности, невозможно признать достаточным. Это выражается в том, что, характеризуя отдельные весьма важные признаки конкуренции, они обходят вниманием общетеоретический аспект проблемы — суть присущих ей экономических отношений. Результаты анализа дают основание утверждать, что конкуренция обладает следующими определяющими признаками: 1) проявляет себя в системе воспроизводства технических и экономических параметров продукции на всех стадиях ее проектирования, изготовления, предпродажного и послепродажного обслуживания и потребления (эксплуатации); 2) является системообразующей составляющей рыночных отношений, определяя всю совокупность присущих им элементов (издержки производства, формирование цены, адаптивность предприятий и организаций к требованиям рынка, удовлетворение потребности в товарах и услугах и пр.); 3) служит фундаментом рыночных методов ведения хозяйства, основой формирования и проявления конкурентоспособности продукции, экономического закона, выражающего объективность категорий конкуренции (состязательности) между субъектами рынка, влияет на характер и формы взаимоотношений между ними, обусловливает проблемы федерального и регионального уровней. «Конкуренция — стимул роста и развития; энтузиазм конкурента к обновлению; поиск, выбор и продвижение к цели; знание соперников, умение подбирать партнеров, жажда успеха» [ 5] . В переводе с латинского конкурировать означает «сталкиваться». Фактически, конкуренция — это борьба. Ценовая конкуренция — это борьба между товаропроизводителями за получение дополнительной прибыли посредством сокращения издержек производства и соответственно снижения цен на продукцию того же качества. Виды ценовой конкуренции — контроль над ценами, лидерство в ценах, установление доли влияния на рынке, соглашения, в том числе тайные, и др. Виды неценовой конкуренции — повышение технического уровня и качества товара, обеспечение его рыночной новизны, реклама, послепродажное техническое обслуживание (сервис) и др. Алгоритм анализа Для проведения этого анализа прежде всего необходимо определить всех предпринимателей, которых можно отнести к кругу реальных или потенциальных конкурентов. При этом следует выявить и оценить: возможные цели и стратегии конкурентов, их текущее положение и финансовые возможности, предпринимательскую философию и культуру. По М. Портеру [2], сбор информации о конкурентах нужно провести по следующим четырем элементам: цели на будущее; текущие стратегии; представление о возможностях; реальные возможности конкурентов. Эту информацию важно учитывать при принятии решений, затрагивающих наиболее уязвимые позиции соперников. Исследование деятельности конкурирующих фирм, как и анализ спроса, обычно осуществляется в три этапа: выявление действующих и потенциальных конкурентов; анализ показателей деятельности конкурентов, их целей и стратегии; выявление сильных и слабых сторон деятельности конкурентов. Анализ конкуренции на рынке проводится в рамках общей системы сбора и обработки информации, действующей на фирме. При этом прежде всего используются открытые источники информации о деятельности конкурирующих фирм — рекламные проспекты, ежегодные отчеты и тексты выступлений руководителей компаний, обзоры, публикуемые в коммерческой периодике, материалы конференций, торговые выставки и ярмарки. Кроме того, исследование деятельности конкурентов должно опираться и на оперативную информацию, в том числе на сведения, полученные от потребителей и экспертов рынка, а также поступающие из государственных правовых и экономических учреждений и с биржи. Важным методом получения данных о деятельности конкурентов являются опросы потребителей и их дилеров по сбыту продукции на рынке [ 6] . Выявление действующих и потенциальных конкурентов, как правило, проводится на основе использования одного из двух подходов: первый — оценка потребностей, удовлетворяемых на рынке основными конкурирующими фирмами; второй — классификация конкурентов в соответствии с типами применяемой ими рыночной стратегии. При первом подходе конкурирующие фирмы группируются в соответствии с типом потребностей, которые удовлетворяет их продукция. При этом выделяются основные группы конкурирующих фирм: ориентирующихся на удовлетворение всего комплекса требований к данному товару, предъявляемых потребителями; специализирующихся на удовлетворении специфических потребностей, характерных для отдельных сегментов рынка; намечающих выход на рынок с продукцией, которая аналогична уже поставляемой на него; обслуживающих аналогичной продукцией потребителей, выход которых на данный рынок вероятен; производящих товары-заменители, способных вытеснить данный продукт с анализируемого рынка. В основе подобного группирования конкурирующих фирм лежит соответствующая классификация товаров, удовлетворяющих ту или иную потребность. Определение степени комплектности поставляемых фирмами-конкурентами товаров и услуг обычно осуществляется путем оценки развития сети фирм, специализирующихся на их производстве. Для выявление наиболее важных конкурентов и оценки их роли на рынке сбыта может использоваться так называемый «ассоциативный» опрос потребителей. Он проводится с целью выявления таких полезных качеств товаров и условий их потребления, с какими покупатели ассоциируют тот или иной товар известного на рынке конкурента. Метод выявления конкурентов путем анализа их группировок по типу стратегии производственно-сбытовой деятельности широко применяется не только фирмами, производящими потребительские товары, но и компаниями по производству и сбыту средств производства. При этом имеются в виду стратегии в области: экспансии на рынке (рост/поддержание); ценовой политики и политики качества; технологии. Одной из основных задач анализа является выявление наиболее опасных потенциальных конкурентов, к которым чаще всего относятся фирмы: склонные к рыночной экспансии и действующие на географически смежных рынках; следующие стратегии диверсификации; крупные покупатели продукции данной компании; крупные поставщики материалов, сырья и оборудования для данной компании; мелкие, которые в результате поглощения крупной компанией становятся сильными конкурентами на рынке. При проведении анализа конкурентов необходимо учитывать ответы на комплекс основных вопросов: 1) кто основные конкуренты вашего предприятия (по какому рынку и каждому его сегменту)? 2) какие методы конкурентной борьбы они используют? 3) какую долю рынка занимает каждый конкурент? 4) каковы перспективы развития конкуренции? 5) каковы у конкурентов цены, ценовая политика, качество товаров, их упаковка, обслуживание заказчиков и покупателей? 6) каковы сильные и слабые стороны каждого конкурента? 7) по отношению к каким конкурентам и в какой стране вы действуете успешнее и почему? 8) каковы способы распространения этого опыта на другие страны? 9) отвечают ли потребительские свойства, типоразмеры, вес, удобство пользования и надежность товаров конкурентов высоким требованиям заказчиков и потребителей? 10) какова возможная реакция конкурентов на введение на рынок новых товаров, на изменение цены вашего товара, увеличение на рынке доли вашего предприятия? 11) какова стратегия стимулирования сбыта ваших конкурентов? 12) что вам известно относительно НИОКР ваших конкурентов? 13) что вы знаете об их технологии производства? 14) какова патентная защита товаров ваших конкурентов? 15) сертифицирована ли продукция ваших конкурентов? 16) о чем свидетельствуют данные о прибылях и убытках ваших конкурентов? 17) число работающих у каждого конкурента? 18) как они реализуют новые товары? 19) как они подбирают себе менеджеров? 20) каковы результаты выступления ваших конкурентов на торгах? 21) не возникают ли у конкурентов проблемы со снабжением сырьем и комплектующими изделиями? 22) каковы коммерческие результаты участия конкурентов в выставках и ярмарках? Обобщение результатов анализа полученной информации по всем аспектам деятельности фирм-конкурентов позволяет сделать выводы о возможных способах противостояния этим фирмам. Различные факторы – различные виды конкуренции Изменения рыночной инфраструктуры побуждает фирмы применять соответствующие конкурентные механизмы. Например, после нефтяного шока 1971 г. автомобилестроителям понадобилось снизить энергоемкость двигателей внутреннего сгорания на 20%. В результате на рынке США появились экономичные японские и европейские автомобили. Развернувшаяся конкуренция привела к существенным изменениям в политике американской автомобильной промышленности. В 1973 г. в Великобритании для защиты свободной рыночной конкуренции был принят закон о справедливой торговле, согласно которому фирма, контролирующая свыше 25% рынка, становится монополистом. При правительстве Великобритании был утвержден пост генерального директора по свободной торговле. В его обязанности входит проведение расследования всех случаев нарушения закона о справедливой торговле. Захват внутреннего рынка страны иностранными корпорациями приводит, естественно, к потере конкурентных преимуществ ее промышленности. В результате рыночного реформирования экономики такая ситуация стала складываться в России. Отечественная продукция, например, электронная техника стала вытесняться с рынка из-за массированных поставок этой техники зарубежными фирмами. Это привело к хронической нехватке оборотных средств у предприятий и организаций российской электронной промышленности, а главное — почти к полному свертыванию работ по НИОКР, без которых создание конкурентоспособной техники невозможно. В то же время зарубежные корпорации, осваивая российский рынок, стали получать дополнительные средства и возможности повышения эффективности своих производств. Необходимо отметить, что различные факторы обусловливают различные виды конкуренции (схема). Так, ожидаемая конкуренция начинается уже на стадии разработки или освоения производства новых продуктов, которые будут поставляться на уже освоенный или новый рынок. Прямая конкуренция возникает в случае конкурентных отношений без посредников. Конкуренция может быть обусловлена как природными факторами (например, нефть на небольших глубинах, содержание железа в руде и др.), так и географическими (например, издержки на транспортирование продукции и др.). Функциональная конкуренция возникает в
связи с тем, что различные товары или услуги могут удовлетворять одну
и ту же потребность по-разному (например, необходимые перевозки могут
осуществляться автомобильным или железнодорожным транспортом). Видовая
конкуренция возникает в тех случаях, когда товары, призванные удовлетворять
одну и ту же потребность, отличаются друг от друга своими свойствами, которые
влияют на степень такого удовлетворения. Предметная конкуренция проявляется
в том случае, когда предприятия предлагают покупателям практически одинаковые
товары (например, автомобили одного класса). Субъектная конкуренция
возникает между фирмами, устойчивое положение которых на рынке обеспечивается
выбранной сферой деятельности.
Недобросовестной является конкуренция, которая направлена на дискриминацию конкурентов путем распространения ложных слухов о них, фальсификации товаров, незаконного присвоения товарного знака конкурента, его фирменного наименования или маркировки, искажения в рекламе сведений об истинных свойствах товара, самовольного использования или разглашения чужой конфиденциальной научно-технической, производственной, маркетинговой или другой информации, поставки патентно «нечистых» товаров (они могут быть подвергнуты арестам и штрафам). Из сказанного можно сделать вывод о том, что конкуренция — это соперничество между субъектами (конкурентами), заинтересованными в достижении одной и той же цели. Экономический смысл конкуренции заключается в соперничестве между предпринимателями за получение наивысшей прибыли. Факторы конкурентоспособности Основными факторами конкурентоспособности являются: внутренний макроэкономический потенциал; уровень управления с позиции нововведений; прибыльность и ответственность; научно-технический потенциал; степень участия в международном разделении труда, в торговле и потоке инвестиций; степень влияния правительственной политики на создание конкурентной среды; качество и эффективность финансовой системы; состояние инфраструктуры; состояние и квалификация трудовых ресурсов; социально-экономическая и внутриполитическая ситуация. Приведем некоторые определения понятия «конкурентоспособность». «Конкурентоспособность товара — это способность продукции быть более привлекательной для потребителя (покупателя) по сравнению с другими изделиями аналогичного вида и назначения благодаря лучшему соответствию своих качественных и стоимостных характеристик требованиям данного рынка и потребительским оценкам» [ 7] . «Конкурентоспособностью называется характеристика товара, отражающая его отличие от товара-конкурента по степени соответствия определенной общественной потребности, с одной стороны, а с другой, — по затратам на удовлетворение этой потребности» [ 8] . «Конкурентоспособность — состязательная способность осуществлять свою деятельность в условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для научно-технического совершенствования производства, стимулирования работников и поддержания работников (их работы) на высоком качественном уровне» [ 9] . Следует особо отметить, что в экономической литературе, в том числе и в зарубежной, конкурентоспособность интерпретируется по-разному в зависимости от характера объекта, к которому это понятие относится. Специфичны признаки и факторы динамики конкурентоспособности по уровням иерархии управления: предприятие — отрасль — регион — национальная экономика. Наиболее полно понятие конкурентоспособности изучено и структурировано на уровне предприятия, деятельность которого осуществляется в условиях открытого рынка. Сложнее поддается восприятию понятие конкурентоспособности на макроуровне, так как оно отражает позиции национальной экономики и ее способность их укреплять — наращивать темпы экономического роста, повышать уровень занятости населения и увеличивать реальные доходы граждан. Несмотря на уже давно длящиеся дискуссии о понятии «национальная конкурентоспособность» единое его определение еще не найдено. Это объясняется особой сложностью проблем макроэкономической конкурентоспособности, а также масштабностью и многосторонностью самого процесса исследования [ 10, 11] . Немаловажным фактором является и то, что в дореформенных условиях в нашей стране исследовались в основном качество продукции и эффективность ее производства. Разнообразие же конкурентных полей требует формирования методологии исследования конкурентоспособности во всех сферах ее проявления, в различных хозяйственных и налоговых режимах. На уровне микроэкономики конкурентоспособность продукции (услуг) определяется соотношением ее качества и цены, условиями поставки, формами платежа, видом транспортировки и другими факторами. Выявление устойчивых взаимосвязей между производимыми затратами и качеством продукции, а также соотношения между другими параметрами деятельности сравниваемых объектов является сложной задачей анализа их конкурентоспособности. Использование при этом параметрических методов исследования приближает к оценке конкурентоспособности на мезоуровне (уровне отрасли), при которой используются такие показатели, как производительность труда, наукоемкость и капиталоемкость производства, технический уровень продукции, уровень импортозамещения, степень международных кооперационных связей и др. Что же касается определения конкурентоспособности на уровне национальной экономики, то можно сослаться на концепцию М. Портера, в основе которой лежит эффективность использования факторов производства (ресурсов). Исследователь считает, что термин «конкурентоспособная страна» не имеет большого самостоятельного значения, так как основная цель государства в экономике — обеспечить гражданам высокий (повышающийся) уровень жизни, а достижение этой цели прежде всего зависит от эффективности использования ресурсов [ 12] . На наш взгляд, заслугой М. Портера является анализ конкурентоспособности страны, основными показателями которой должны быть уровень жизни и уровень общественной производительности труда (в дореформенный период промышленность нашей страны характеризовалась уровнем производительности труда в сравнении с США и Японией, а также сальдо внешнеторгового баланса). Четыре детерминанта конкурентных преимуществ, сформулированных
М. Портер выделяет стадии факторных, инвестиционных и инновационных преимуществ. По его мнению, непосредственное влияние на национальные конкурентные преимущества правительство в состоянии оказывать на первых двух стадиях. Современные определения национальной конкурентоспособности в основном соответствуют принятому Организацией экономического и социального развития общему ее определению как способности открытых для международной конкуренции компаний, отраслей промышленности и регионов страны обеспечивать сравнительно высокий уровень доходов и заработной платы [ 13] . Соответственно оцениваются такие факторы национальной конкурентоспособности, как достигнутые в стране уровни производительности труда и качества жизни, используемые новейшие технологии, сформировавшаяся конкурентная среда и проводимая конкурентная стратегия, а также участие страны в политических и экономических союзах. Правда, при этом часто не учитываются такие традиционные факторы, как выгодное географическое положение, обладание богатыми природными ресурсами и наличие относительно благоприятных цен на труд и природные ресурсы. Тем не менее можно считать, что происходит сближение понятий производительности и конкурентоспособности. В этой связи следует особо отметить, что в России фактор дешевой рабочей силы можно рассматривать как одно из временных потенциальных условий конкурентоспособности. Вместе с тем ее дешевизна оборачивается замедленным расширением внутренних рынков из-за низкого платежеспособного спроса. Поэтому необходимо добиваться, чтобы рост заработной платы обгонял (хотя бы незначительно) повышение производительности труда. Это будет способствовать не только сохранению и росту квалификации рабочей силы в производстве, но и компенсации (техническим прогрессом) производимых затрат. Правительство страны должно управлять процессом поддержания рациональных соотношений темпов роста производительности и оплаты труда. Успешное решение этой задачи должно исключить снижение конкурентоспособности российской промышленности из-за дороговизны ее продукции. При анализе макроконкурентоспособности необходимо принимать во внимание и такие важные показатели, как курс национальной валюты, производственные затраты на единицу выпускаемой продукции, приведенные к курсу валюты, стабильность валюты, рыночные квоты, таможенные тарифы. Важными являются показатели устойчивости конкурентных преимуществ и их перспективность, количество производимой продукции на единицу совокупных затрат труда и капитала, объем инвестиций в новые технологии, уровень науки и профессионального образования, насыщенность предприятий и организаций компьютерной техникой, внешняя и внутренняя ситуация в стране, баланс социальных и политических сил, темпы экономического роста и экспортной экспансии страны, ее удельный вес в мировом производстве и внешней торговле, стоимостные показатели и нетарифные ограничения во внешней торговле, субсидии и финансовые льготы национальным производителям, создание информационной базы для экспортеров и импортеров, защита экспортеров на внешних рынках, масштабы экономических связей и участие страны во Всемирной торговой организации (ВТО). Необходимая реализация возможностей Обеспечение макроэкономической конкурентоспособности является одной из главных целей развития всей хозяйственной системы страны. Россия имеет значительный потенциал обеспечения своей конкурентоспособности, однако она еще не включилась в мировую конкурентную гонку. Поэтому весьма актуальными являются разработка и начало реализации программы подъема уровня ее конкурентоспособности. Эта программа должна охватывать макро-, мезо- и микроуровень конкурентоспособности и дополнятся внешнеэкономической стратегией России. Значительную роль в развитии внешней торговли конкурентоспособной продукцией может сыграть участие России в деятельности ВТО. Как известно, главной целью ВТО являются либерализация торговли путем постепенного устранения дискриминации, снижения таможенных тарифов, отмены ряда нетарифных ограничений и проведения других торгово-политических мероприятий на многосторонней основе. В настоящее время в этой организации 90 стран-членов, которые должны предоставлять друг другу режим наибольшего благоприятствования, а также 120 стран, входящих в нее на разных условиях. Вступление России в ВТО могло бы способствовать улучшению ее положения на мировом рынке. Ведь в настоящее время по объему экспортируемой продукции она занимает лишь 20-е место в мире, к тому же направленность ее экспорта сырьевая. И действительно, парадоксальный рост объемов экспортируемой из России продукции в условиях экономического кризиса объясняется тем, что большая ее часть – сырье: в 1995 г. нефти и газа в общей структуре экспорта — 40,2%, металлов, драгоценных камней и изделий из них — 29,8%, в то время как машин, оборудования и транспорта — всего 8,1%. Однако в 1996 г. прирост экспорта сырой нефти и природного газа замедлился соответственно на 2,7 и 2,2% при снижении стоимости импорта на 2,7%. Это, естественно, снижает надежнность прогнозов успешного развития внешней торговли и всей экономики России. В то же время это свидетельствует о недостаточном обосновании теоретических представлений о рынке и роли государства в условиях рыночной экономики. Мировой опыт свидетельствует, что безоглядное использование рыночной версии капитализма XIX в. не всегда срабатывает в условиях национальных экономик целого ряда стран, особенно, слаборазвитых. Повышение конкурентоспособности в значительно большей мере проявляется при наличии крупных промышленных центров. Поэтому с учетом любых новых условий они должны быть основой индустриализации и экономической мощи страны. И действительно, роль крупных корпораций особенно результативно проявляется при координации их деятельности с малыми и средними предприятиями на основе кооперационных связей. Наиболее убедительно это подтверждает опыт таких стран, как Япония и Германия. Например, германская модель государственного регулирования, высокая дееспособность которой была весьма убедительно подтверждена при реиндустриализации Восточной Германии, предусматривает за государством следующие функции: обеспечение необходимой доли накопления; формирование должной структуры производства и высокой эффективности нового промышленного капитала; обеспечение новых рабочих мест новой по квалификации рабочей силой; осуществление в технологически наиболее передовых промышленных комплексах полной модернизации (через каждые четыре—пять лет) производственного аппарата. Решенные в 1996 г. в Германии проблемы организации труда, модернизации оборудования и технологий, номенклатуры производимой продукции, укомплектованности предприятий и организаций квалифицированной рабочей силой и создания сети обслуживания потребителей предопределили необходимость концентрации усилий на решении главной проблемы — обеспечение приоритета высшего уровня конкурентоспособности. * * * Из сказанного можно сделать вывод: являясь рычагом и средством конкуренции, конкурентоспособность — категория общественного развития, проявляемая в соперничестве объектов для достижения определенных целей. Что же касается конкурентоспособности промышленной продукции, то это — технико-экономическая категория, оцениваемая совокупностью технических и экономических показателей, факторов и условий. К техническим показателям, факторам и условиям относится качество продукции, в том числе ее надежность, эргономичность, ремонтопригодность, экологичность, безопасность, а также дизайн и условия предпродажного и послепродажного обслуживания. Экономическими показателями, факторами и условиями являются: рейтинг (престижность) продукции при внутренней и внешней конкуренции на основе добросовестной информации и рекламы, патентная чистота, спрос, издержки производства, рентабельность, цена, лизинг, эффективность использования основного капитала, условия платежей и поставок, эффективность инновационно-инвестиционных процессов, факторы выбора рынка и технологии маркетингового продвижения продукции на рынок, стоимость экспорта, уровень таможенных пошлин, прибыль и др. Основными факторами обеспечения конкурентоспособности промышленной продукции являются: кадры и их квалификация; качество труда, эффективное организационно-экономическое управление промышленностью, системы управления качеством инновационных процессов и изготовления продукции, совершенные технологии производства и оборудование, поддержание качества (ремонтные службы, сервис), технология сбора и обработки информации, стандартизация и сертификация продукции, ипотечное кредитование, инвестирование, использование информационно-маркетинговой системы прогнозирования конъюнктуры рынка, управление рисками, функционально-стоимостной анализ. С П И С О К 1. Канг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная практика. — М.: Прогресс, 1982. — С. 264. 2. Портер М. Международная конкуренция. — М.: Международные отношения, 1993. — С. 52 —53. 3. Макконел Кемпбелл Р., Брю Л. Стенли. Экономикс. — Т. 1. — Таллинн, 1992. — С. 52. 4. Толковый словарь рыночной экономики. Изд. 2-е доп. — М.: Глория, 1993. — С. 106. 5. Программа дисциплины «Корпоративный менеджмент». — М.: РЭА им. Плеханова, 1998. — С. 60. 6. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. Кн. 2. — М.: АОЭТ, 1996. — С. 101. 7. Программа дисциплины «Корпоративный менеджмент». — М.: РЭА им. Плеханова, 1988. — С. 106. 8. Методические рекомендации по определению факторов конкурентоспособности продукции отрасли. — М.: НИММАШ 1986. — С. 2. 9. Программа дисциплины «Корпоративный менеджмент”. — М., РЭА им. Плеханова, 1998. — 60. 10. Куликов Г. Факторы народнохозяйственной конкурентоспособности японской экономики // Российский экономический журнал. — 1998. — № 1. — С. 78. 11. Гельвановский М. и др. Конкурентоспособность в микро-, мезо-, и макроуровневом измерениях // Русский экономический журнал. — 1998. — № 3. — С. 67—77. 12. Портер М. Международная конкуренция, 1993. — С. 33, 38. 13. The OECD Observer. 1996, № 97, p. 3. Валентин Иванович Синько — доктор экономических наук, заслуженный деятель науки, профессор кафедры маркетинга и менеджмента МГТУ — МАМИ
|
|